GameStop объявила об увеличении объема планируемого выпуска конвертируемых облигаций до $2,25 млрд вместо первоначально заявленных $1,75 млрд. В пресс-релизе от 12 июня компания уточнила новые параметры предложения.
Выпуск не предусматривает выплату купонного дохода и будет погашен в 2032 году. Бумаги можно будет конвертировать в акции GameStop по заранее установленным условиям, что дает инвесторам шанс на участие в будущем росте котировок.
Первоначально GameStop планировала привлечь $1,75 млрд, однако благодаря высокому спросу инвесторов повысила объем займа на $500 млн. Полученные средства компания направит на укрепление операционной деятельности, развитие цифровых сервисов и снижение долговой нагрузки.
Резкий рост интереса к конвертируемым облигациям отражает доверие инвесторов к стратегии GameStop по трансформации бизнеса и диверсификации доходов.
